Любой грузовой подъемник

Управление складом у многих ритейлеров и дистрибьюторов построено на основе ERP-систем (SAP, Oracle и т.д.), некоторые даже работают, используя 1С. Но эти системы нельзя назвать WMS (Warehouse Management System – системами управления складом). Это универсальные системы, охватывающие весьма широкий функционал «по горизонтали», которые, однако, достаточно слабы в «вертикальных» направлениях, в том числе и в вопросах управления складом. Эти системы в лучшем случае позволяют знать, что и в каком количестве хранится на складе. Некоторые из них могут сказать, какой товар во сколько должен прибыть, и какой когда надо отгрузить. Но не более того. Многим компаниям этого хватает, но рано или поздно их потребности перерастают возможности ERP-систем и, когда вопрос автоматизации работы склада становится препятствием для дальнейшего развития бизнеса, обнаруживаются существенные функциональные ограничения неспециализированных решений.

В аналитической части обзора WMS-решения рассмотрены в различных срезах: традиционно по совокупному количеству внедрений, а также с учетом таких факторов, как тип и размер склада.

В отчете освещено мнение о рынке не только компании DSS Consulting, но и ИТ-компаний, специализирующихся на внедрении WMS-систем.

Целевой аудиторией обзора являются компании, которые только планируют ознакомиться с системами и определиться, зачем они нужны, какие преимущества они могут дать компании, или же ознакомиться с тем, что представлено на рынке, и выбрать систему для внедрения. Подобранные тематические статьи также помогут принять правильное решение.

 

Идея обзора и ее воплощение связаны с постоянно растущей заинтересованностью в складских системах управления. Эксперты рынка систем класса WMS отмечают рост спроса на подобные системы за последние 5 лет, а также постоянное увеличение количества предлагаемых на рынке решений. Данный вопрос актуален для компаний из широкого спектра отраслей, для которых вопрос развития логистического направления является одним из способов повышения конкурентоспособности компании.

 

Аналитический обзор рынка систем управления складом (WMS)

 

Аналитическая часть обзора "Российский рынок автоматизированных систем управления складской логистикой (Warehouse Management Systems)" построена следующим образом. Первоначально рассмотрена сводная количественная информация о внедрениях WMS-решений с точки зрения компании-вендора, а также класса, к которому относятся системы. Далее отдельно затронут вопрос о возможной стоимости проектов по автоматизации складского комплекса. Также в итоговой части рассмотрены тематические направления, которые касаются выбора решения по управлению складом: указаны альтернативные решения в виде модулей в составе ERP/КИС, рассмотрен процесс внедрения (этапы) программных решений, эффект от внедрения, а также мнения различных экспертов рынка.

 

 

Внедрения систем для управления складской логистикой

Приведенные в итоговом разделе материалы представляют собой компиляцию данных о внедрениях, собранных компанией DSS Consulting, а также информацию из различных источников о состоянии и перспективах развития рынка. В ходе проекта было рассмотрено около 200 проектов внедрения систем управления складскими комплексами.

 

Для начала приведем цифры, характеризующие состояние ИТ направления в складской логистике.

• А. Хаустов, директор по маркетингу группы компаний "Пилот": "В 2004 году российский рынок информационных систем управления складами достиг отметки 3 млн. USD. К концу 2005 года его объем может превысить 7 млн. USD";
• Алексей Тимашов, генеральный директор компании AXELOT: "На текущий момент реальными обладателями систем управления складом являются не более 3-5% от потенциальных потребителей. При этом большинство из них приходится на крупный бизнес. Сектор малого и среднего бизнеса, а также рынок государственных структур только начинают осознавать необходимость таких систем";
• По прогнозу IDC, западноевропейский рынок услуг управления цепочками поставок (Supply Chain Management, SCM), за период с 2001 по 2006 год, увеличится в объеме с 9,5 млрд. до 19 млрд. долларов; среднегодичный прирост составит 15 %.

Далее рассмотрим ситуацию с внедрениями отечественных и зарубежных WMS-решений, проиллюстрированную на графике 1.

 

График 1

На начало 2006 года, можно утверждать, что большая часть внедрений приходится на долю WMS-решений российского разработчика. Подобная ситуация обусловлена во многом за счет общего превосходства по количеству российских разработок на нашем рынке - более чем в два раза. Учитывая активное развитие логистики в России, и в частности складской, подобное соотношение может измениться в пользу увеличения компаний, представляющих на рынке большее количество западных систем, чем в настоящий момент.

Также не следует упускать вопрос о стоимости проектов по автоматизации склада, в этом вопросе российские системы лидируют (подробнее на графике 2).

 

На графике 2 системы управления складом рассмотрены с точки зрения принадлежности к трем классам: системам начального уровня, системам среднего уровня, комплексным системам. Подобные классы разделены по функциональным возможностям, стоимости лицензий и срокам реализации проекта автоматизации склада. Для понимания стартовых позиций и правильного восприятия результатов, которые к началу 2006 года смогли достигнуть системы управления складами, отметим, что системы всех классов в исследовании были представлены равномерно.

 

 

График 2

Данные, полученные в ходе исследования, позволяют утверждать что:

• системы начального уровня занимают более 50% всех внедрений. Добавим, что в исследовании в эту группу попали только российские системы;
• далее следует класс комплексных систем, который занимает вдвое меньшую долю рынка. В этой категории уже присутствуют зарубежные системы и составляют большую часть - 67%;
• менее востребованными оказались проекты, в которых задействованы системы среднего уровня, всего 8% от всего числа рассмотренных проектов.

О том, кто в выделенных группах является ведущим потребителем, а также на складах какой площади востребованы рассмотренные группы систем, подробно представлено в пунктах "Внедрения по типу склада" и "Распределении на складах с различной площадью".

 

География распространения

В пункте "География распространения" рассмотрены зарубежные и отечественные системы с точки зрения внедрений в различных федеральных округах.

 

 

График 3

 

 

График 4

Для всех систем класса WMS характерны следующие моменты:

• большая часть внедрений приходится на Центральный регион, далее по популярности следует Северо-Западный;
• в остальных федеральных округах количество внедрений значительно меньше.

Добавим, что из всех внедрений в Центральном и Северо-Западном регионах 78% приходится на отечественные системы, в Приволжском, Сибирском, и Уральском эта цифра составляет 71%.

Внедрения по типу склада

В разделе "Внедрения по типу склада" все внедрения разделены на два крупных потребительских сегмента: логистические центры, оказывающие услуги по хранению, и склады организаций (из различных отраслей).

В соответствии с классификацией, используемой в исследовании, на графике 5 проиллюстрирована обобщенная информация о 39 проектах.

 

 

График 5

На WMS-решения начального уровня большая часть из рассмотренных проектов приходится на склады, принадлежащие компаниям-производителям, доля логистических центров существенно меньше - в 4,5 раза.

На графиках 6 и 7 аналогично рассмотрены системы среднего уровня и уровня комплексных систем.

 

 

График 6

 

 

График 7

Во всех случаях большая часть проектов была реализована при складах организаций, максимальная доля логистических центров составляет 26%. Подобный результат является следствием развития складской логистики в России.

Заметим, что из всех проектов в сегменте складских комплексов ровно 50% приходится на системы начального уровня, в сегменте же логистических центров, лидируют комплексные системы с долей в 47%.

 

Распределения на складах с различной площадью

Складские комплексы в исследовании классифицированы следующим образом:

• менее 3 000 кв.м.;
• 3000 - 10 000 кв.м.;
• 10 000 - 20 000 кв.м.;
• свыше 20 000 кв.м.

На графике 8 проиллюстрированы результаты проектов внедрения западных систем.

 

 

График 8

Очевидно, что во всех сегментах решения западных поставщиков востребовано, но больше всего - в складских комплексах средней площади. Затем можно выделить две группы, которые занимают равные доли в 21%:

• сегмент складов с площадью от 10 000 кв.м. до 20 000 кв.м.;
• сегмент малых складских комплексов менее 3000 кв.м., и крупных складских помещений более 20 000 кв.м.

Аналогично рассмотрены внедрения отечественных систем на графике 9 .

 

 

График 9

Интересно, что в отличие от западных систем в сегменте складов менее 3 000 кв.м., количество внедрений почти в 3 раза больше и составляет 21%.

Суммарное количество проектов как российских, так и зарубежных систем в сегменте 3 000 - 10 000 кв.м., составляет 49% от всего количества рассмотренных проектов. Далее по популярности следует сегмент 10 000 - 20 000 кв.м., - 23%.

Также напоминаем, что ответы на любые вопросы, касающиеся нашей производственной деятельности, будь то производство грузовых подъемников для склада, подъемных столов, проектирование склада или тентовые ангары под ключ, Вы можете оперативно получить, заполнив форму ниже: